用友YonSuite数字化建模-基础数据-如何申请新增及变更客户档案

1 业务场景：

客户档案是重要基础资料，在用友YonSuite产品中如何通过申请后审核形成客户档案呢？当数据想修改的时候，又如何通过申请和审核再自动将客户档案中的数据变更过来？

2 业务场景分析：

针对该场景，YS系统中操作步骤如下：   

1、新增申请：在客户申请节点中，点击新增按钮，选择新增申请，维护需要信息后审核。

2、变更申请：在客户申请节点中，点击新增按钮，选择变更申请，维护需要修改的客户信息后审核。

注：当企业有流程审批要求的话，可以在【工作流设计】中设置审批流程。

3 操作步骤：

3.1 客户新增申请

【操作路径】： 数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户申请

Step1:在客户申请中点击【新增】-【新增申请】，进入客户信息填写页面。

Step2:填写客户信息，可按公司需求维护，其中带*号字段为必填字段。填写完成后，点击【保存】即可；

注：填写至【生效类型】时，当选择【立即处理】，则无需添加生效时间，而选择【定时处理】，则需添加生效时间（点击右侧日历按钮）。

Step3：保存之后，如需对客户信息进行检查或修改，可点击编辑操作。确认无误后审核员可在单据详情或列表中点击【审核】，完成客户的新增申请。

注：如管理员设置审批流，客户申请单据行及详情界面显示【提交】按钮。申请员提交后按设置的流程由对应人员进行审批，完全审批通过后完成客户的新增申请。

效果展示：审批通过后，【客户档案】中自动同步对应信息。

3.2 客户变更申请

【操作路径】： 数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户申请

Step1: 客户申请中点击【新增】-【变更申请】，进入客户信息变更页面。

Step2: 必须选择要变更的客户，按需填写相关信息，其中带*号字段为必填字段。填写完成后，点击【保存】。

Step3: 保存之后，如需修改可点击编辑操作。确认无误后，确认无误后，审核员可在单据详情或列表中点击【审核】，则完成对客户变更申请的变更申请。

注：如管理员设置审批流，单据显示【提交】按钮。申请员提交后按设置的流程由对应人员进行审批，完全审批通过后完成客户的变更申请。

效果展示：变更后对应客户档案同步变化。

4 常见问题：

Q1：同一个客户档案有管理组织和使用组织，如果变更使用组织A的客户档案，会怎么样？

答：对应变化的客户档案也只有使用组织A的数据，管理组织及其他使用组织的同个客户档案不变化。

Q2：客户的变更申请是对未审核的客户申请信息变更还是对审核后的客户档案变更？

答：客户的”变更申请“是对审核后的客户档案变更，未审核的客户申请信息不能进行”变更申请“。